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汽车工业:大力扶持自主品牌
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来源: 中国经济和信息化 作者: 工业和信息化部赛迪研究院 汽车工业形势分析课题组发布时间:2014/12/18评论:0+收藏文章

  进入2014年,随着前期各项汽车产业政策的推进落实,我国汽车产业结构调整加速,新能源汽车领域扶持力度进一步加大,发展速度显著加快。2015年,汽车产业发展机遇与挑战并存,既有宏观调控政策弹性增强、政策扶持效应累积等有利因素,又有自主品牌市场占有率不断下滑、自主品牌汽车企业利润水平低、汽车消费环境压力进一步增大等不利因素。

  展望2015年,我国汽车产销增速将较2014年有所放缓;出口下滑有望终结;进口仍将保持较高的增速;乘用车将维持2014年增速水平;商用车产销下滑有望触底企稳;新能源汽车产销高速增长;汽车与互联网产业的相互渗透持续加速;汽车租赁市场规模快速增长。但仍存在自主品牌市场占有率持续下滑、汽车企业利润下降、汽车消费环境压力加大、充电设施建设滞后等问题,针对以上问题,赛迪智库提出了加大对自主品牌扶持力度,促进汽车出口持续健康发展,引导汽车企业调整发展方式,加大新能源汽车扶持政策落实力度等对策建议。

  产销动力不足

  (一)产销增速显著回落。

  2014年1-10月,我国汽车行业完成固定投资8430亿元,同比增长10.3%,增速较2013年同期下降5.3个百分点;汽车产销量分别实现1927.01万辆和1898.81万辆,同比累计增长7.93%和6.58%,产销量增速较上年同期分别下降5.7和6.9个百分点。预计全年汽车产量增速在7.5%左右,汽车销量增速在6.5%左右。

  2015年,我国将继续对经济实施宏观调控,延续总体稳健、局部灵活的货币政策,经济增长将基本保持2013-2014年的态势;同时,汽车消费仍将受到限制,限购政策存在进一步蔓延的可能,短期内汽车产销不存在快速增长的动力。预计2015年,我国汽车产销增速将较2014年增速小幅下滑,产销增速在6%左右。

  (二)进出口量增长仍将两极分化。

  2014年我国汽车整车出口有所回落,进口高速增长。1-9月,汽车整车累计出口69.19万辆,同比累计下降3.0%;汽车整车累计进口106.62万辆,同比累计增长25.9%。受美国2014年11月退出第三轮量化宽松政策后美元升值影响,出口方面,11月和12月汽车整车出口量环比将小幅增长,但对全年汽车整车出口量不会产生根本性的影响,预计全年出口量同比累计下降2%左右;进口方面,11-12月汽车整车进口量环比将小幅回落,预计全年进口量同比累计增长21%左右。

  预计2015年,国外的技术壁垒、环保壁垒、贸易摩擦和激烈的国际竞争仍是我国汽车整车产品出口的主要障碍,整车出口市场仍以拉美、西亚及非洲的发展中国家为主,由于部分出口目的国的政局不稳,汽车产品市场需求波动的风险加大,有可能导致整车出口遇挫。外加美元升值的影响,全年整车出口有望遏制住下滑趋势;进口方面,受汽车反垄断调查及上海自贸区提出“平行进口”试点的影响,进口整车价格出现松动将刺激市场需求的增长,整车进口量有望保持20%的增长。

  (三)乘用车将继续平稳增长,商用车有望触底企稳。

  2014年我国乘用车累计产销保持较快增长。1-10月,乘用车产销分别为1614.39万辆和1586.44万辆,同比增长11.2%和9.76%。其中,MPV销售同比增长高达49.4%,交叉型乘用车则同比下降16%。在年底促销优惠带动下,2014年全年乘用车产销增幅有望达到12%和11%。预计2015年,随着我国城镇化率的逐步提高,城乡居民收入将进一步提高,乘用车市场的刚性需求持续存在,2015年我国乘用车产销增幅将保持在10%左右。

  2014年我国商用车累计产销同比下滑明显。1-10月,商用车产销分别为312.61万辆和312.37万辆,同比分别下降6.3%和7.1%。商用车产销在2014年第一季度延续了增长态势,但自4月起,月度产销量出现连续7个月同比下滑、5个月环比下滑现象,全年产销量同比下滑预计在6%左右。

  2015年,新型城镇化建设、铁路基建和轨道交通等大型项目的开工建设,将为商用车市场提供增长引擎;同时,2015年1月1日起国三柴油车产品不能继续销售,商用车将进入产品升级期,满足国四排放的柴油商用车的销售价格,尤其是轻型商用车的价格将明显上升,会短暂影响商用车的销量。综合以上因素,2015年我国商用车产销下滑有望触底企稳,全年产销量走势将呈现先抑后扬趋势,预计全年产销量约为370万辆左右。

  (四)新能源汽车产销高速增长。

  2014年新能源汽车呈现良好发展态势。1-10月,新能源汽车累计生产4.7万辆,同比增长近5倍;其中,纯电动乘用车生产2.22万辆,同比增长7倍,插电式混合动力乘用车生产1.11万辆,同比增长20倍;纯电动商用车生产5723辆,同比增长133%,插电式混合动力商用车生产7972辆,同比增长181%。预计2014年新能源汽车产量将突破6万辆。

  根据《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》的要求,到2015年,特大型城市、重点区域新能源汽车各自累计推广量目标为1万辆,其他城市或区域各自累计推广量不低于5000辆。随着国家扶持政策的逐步落实,地方政府补贴、限购单列配额等细则的陆续出台,新能源汽车可靠性的提高和上市速度的加快,将拉动和刺激新能源汽车消费,预计2015年新能源汽车产销仍将爆发性增长。

  (五)汽车与互联网产业的相互渗透持续加速。

  特斯拉的出现标志着汽车与互联网融合达到了一个前所未有的高度,谷歌在无人驾驶汽车研发上长达十余年的投入,预示着汽车与互联网融合在未来的发展趋势。2014年汽车产业加快与移动互联网跨界融合的趋势进一步显现,百度、阿里巴巴、腾讯、360、乐视等互联网企业启动或加强与汽车企业的联合,从互联网营销、车载终端、车载应用等不同层面切入汽车产业。

  2014年4月,百度发布了CarNet智能互联车载产品,能够将用户的智能手机和车载系统无缝结合,并启动了无人汽车的研发;阿里巴巴与上汽集团结盟,发布了汽车电商计划,同时整合阿里小贷和余额宝共同推出了分期购车业务;腾讯在2014年5月推出了腾讯路宝App2.0和路宝盒子,可实现车辆安全检查的功能。

  随着各大互联网企业围绕推进互联网与汽车产业融合计划的实施与逐步落实,互联网和汽车产业的相互融合将进入一个新的阶段。预计2015年,在营销层面,更多的汽车企业将转变销售方式,加快互联网营销服务平台的建设,“线上购车、线下交付”的销售方式将在汽车行业广泛兴起,并逐步实现互联网营销平台对“看、选、买、用、卖”整个汽车生命周期的五个阶段全覆盖;车载终端和应用方面,更多以用户体验为导向的产品将以更短的周期投放市场。

  (六)汽车租赁高速增长。

  巨大的人口基数和居民日益增长的购车需求,导致我国私人用车保有量快速增长,造成了交通拥堵和环境的恶化,越来越多的城市实施了限行限购政策。在购车需求被抑制、公共交通系统仍不够完善的情况下,汽车租赁成为最优的选择。统计数据显示,2014年上半年在线租车市场规模达到72.3亿元,已接近2013年全年规模。预计2014年全年,我国租车市场规模将达到395亿元,同比增长约15%。

  2015年,限购限行政策的持续和自驾游的兴起仍将推动汽车租赁市场的快速增长,同时,随着《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》的落实,公务租赁将迎来发展良机。综合以上因素,2015年我国租车市场规模增速将达到20%左右。

  环境压力加大

  (一)自主品牌乘用车市场占有率持续下滑,利润普遍较低。

  在乘用车市场中,自主品牌市场占有率一直处于领先,但从2010年下半年开始,市场份额持续下滑,已经由2010年上半年的47.4%下降到2014年10月的37.9%。特别是在轿车市场,自主品牌的市场份额下滑幅度更大。

  自主品牌乘用车市场表现持续低迷,技术水平、产品质量和品牌影响都低于合资企业,市场表现整体形势堪忧。一是家庭购车消费实力提升过程中,自主品牌的品牌影响力和质量提升相对较慢,造成消费者趋向选择合资品牌;二是近年合资企业加大加快了低价位汽车在中国市场的投放力度和速度,并推出合资自主品牌,合资品牌汽车的价格不断下探,同时加快了三、四线城市的销售网点布局,自主品牌汽车的市场空间不断被挤压;三是随着更多城市已经或者即将加入到限行限购的行列,使得消费者首次购置车辆更加倾向于选择合资品牌,因限购产生的被动型消费升级,给自主品牌汽车销量带来了巨大的压力。

  自主品牌乘用车以价格作为市场竞争的主要手段,在面对合资品牌的价格挤压时,为提高销量,不断降低产品价格,导致利润率普遍较低。以入围2014年《财富》世界500强的6家中国汽车企业为例,利润率最高的企业是上汽集团和一汽集团,达到4.3%,利润率最低的企业是吉利控股,其利润率为0.5%;同期入围世界500强的丰田汽车、现代汽车、起亚汽车的利润率分别为7.1%、9.8%和8.0%。

  (二)汽车消费环境压力进一步加大。

  截止到2014年10月,我国汽车保有量已经达到了约1.5亿辆,并将长期保持稳定增长的趋势,汽车保有量的提升将造成交通拥堵愈发普遍,汽车尾气排放对环境的影响会愈发明显,也会造成我国石油对外依存度的进一步提高。为了缓解交通拥堵,降低对环境的影响,北京、上海、广州、天津、杭州、贵阳等城市已经出台了限行限购政策,加剧了汽车供给和需求之间的矛盾;重庆、西安、南京、苏州、成都、廊坊等地正在酝酿或已经实施了部分区域的限行政策,限行和限购政策存在全国范围蔓延的可能性,一旦大范围的实施,必将对国内汽车市场造成巨大冲击。

  (三)充电设施建设滞后制约纯电动汽车的发展。

  一是公共充电设施建设速度落后。2014年上半年,新能源汽车存量约6万余辆,累计建成的充电桩约2.5万个,充电桩的增速明显落后于新能源汽车增速;此外,还存在新能源汽车推广计划和充电桩建设计划不协调的情况,以北京为例,2014年北京市面向个人、单位的新能源乘用车指标配额为2万辆,同期充电桩建设计划是在2014年内完成1000个公用快速充电桩的建设。

  二是私人安装专用充电设施受居住条件的限制,困难重重。发达国家私家车基本都有固定的停车位,且车位产权明晰,因此车主为所拥有的新能源汽车安装充电桩比较容易;但我国的情况完全不同,基本不具备个人安装充电桩的条件;同时,由于供电管理的特殊性,购买纯电动汽车的车主很难就安装充电桩以及保障后续正常充电与小区物业和供电部门协调,这个问题将成为今后制约纯电动汽车发展的最大障碍。

  扶持与调整并行

  (一)加大对自主品牌的扶持力度。

  一是提升自主品牌汽车企业创新能力,坚持以企业为核心构建协同创新平台原则,加大对以市场为导向的共性技术、关键零部件产学研协同研发的扶持力度;鼓励企业实施“走出去”战略,支持有条件的企业通过海外并购的方式获取核心技术;加强汽车产业高端紧缺人才、创新人才的引进和培养,搭建高校专业实践教学平台,加快中高级技术工人的培养。

  二是强健自主品牌汽车产业生态系统,加快汽车产业投资管理改革,研究对内资资本投资汽车项目有条件放开,优先放开新能源汽车项目投资,允许有资金实力和技术研发能力的行业外内资企业进入新能源汽车制造领域;支持建立产业生态系统内多主体共同投资建立具有独立法人资格的汽车应用技术研究机构,发挥市场竞争和市场调节的作用,以市场化运营模式加强车型平台、核心技术、关键零部件的研发投入和协同开发,建立“技术成果有偿开放使用、共建方按股权分配经营收益”的良性发展机制,逐步构建完善的自主零部件供应体系。

  三是扶持自主品牌汽车企业实施品牌提升战略,加强品牌宣传与推广,提升产品和服务质量水平,加快销售及服务渠道的建设,提高销售网络覆盖面,扩大产品销售。

  (二)促进汽车出口健康发展。

  一是进一步规范汽车出口企业的海外市场行为,加强我国汽车出口企业与产品资质以及在外投资项目的规范与审核,进一步完善与汽车出口有关的信用保险、担保制度与融资平台建设,引导汽车企业积极优化出口产品结构,加快海外市场营销网络建设,鼓励整车企业选择市场需求潜力大的国家投资设立整车制造企业,实现本土化生产。

  二是加强品牌与服务体系建设,进一步完善与落实《缺陷汽车产品召回管理条例》,规范与强化汽车出口企业在目标市场的售后服务体系建设。

  三是引导有优势的自主品牌汽车企业扩大出口、释放产能,通过出口信贷和税收优惠等鼓励自主新能源汽车、中高端乘用车、商用车的出口,提升自主品牌国际形象。

  (三)引导汽车企业调整发展方式,提升发展质量。

  一是引导整车制造企业调整增长方式,从单纯重视销量和产能的粗放型增长,调整为以提高技术和质量水平为路径,提升利润率为目标的集约型增长;在“工业质量品牌能力提升专项行动”中加大对汽车行业的倾斜,引导汽车企业强化质量、品牌建设,实现从赚取制造利润向同时赚取技术利润和品牌利润转变。

  二是以“创新工程”、“阶段油耗标准”为抓手,促进汽车企业调整产品结构,增加节能、环保等绿色汽车产品及零部件的比例。

  三是加大对汽车企业的技改扶持,鼓励企业增加工业机器人等智能装备的使用,提高生产过程的自动化水平,提升生产效率,大力发展绿色制造,提高汽车企业的能源利用效率,降低对能源的消耗,减少成本支出。

  四是鼓励汽车制造企业围绕主业发展相关服务业务,推动汽车服务业的发展,培育新的利润增长点,大力发展二手车、汽车置换、汽车租赁等业务,要以提高汽车金融产品的市场渗透率为目的,大力发展汽车金融,扩大汽车信贷市场规模。

  (四)加大新能源汽车扶持政策落实力度。

  全面贯彻落实国务院《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)的通知》,认真落实国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,全面执行《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》,加速我国新能源汽车的推广应用,缓解能源和环境压力。一是要坚决破除地方保护,推进建设统一开放、有序竞争的新能源汽车市场,严格执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准。

  二是以公共服务领域率先示范应用引领新能源汽车在全社会的广泛应用,以公共交通、环卫、物流等公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口,扩大公共机构采购新能源汽车的规模;推进党政机关和公共机构、企事业单位使用新能源汽车。

  三是加快充电设施建设,完善充电设施用地政策和用电价格政策,科学规划充电设施建设布局,鼓励社会资本进入充电设施建设领域,积极利用加油站、路侧停车区域、电力营业网点、大型商圈、新能源汽车4S店、旅游景点、停车换乘(P+R)停车场、车辆分时租赁点、社会公共停车场等现有的场地和设施,推进充电设施项目建设;加快形成以住宅小区、驻地停车位配建充电设施为主,公共停车位、路内临时停车位配建充电设施为辅,城市充电站、换电站为有效补充,数量适度超前、布局合理的充电设施服务体系。

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